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Sumário

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  1. Prefácio
  2. Introdução
  3. Configurando o aplicativo Data Director
  4. Estabelecendo um nó raiz
  5. Definindo o modelo de entidade comercial
  6. Configurando propriedades da entidade comercial
  7. Configurando as propriedades da entidade de referência
  8. Transformando entidades comerciais e exibições
  9. Configurando relacionamentos de hierarquia e de rede
  10. Criando conjuntos de regras de correspondência
  11. Configurando a pesquisa
  12. Configurando tarefas
  13. Configurando segurança e filtros de dados para entidades comerciais
  14. Integrando Dados como um Serviço
  15. Configurando chamadas externas
  16. Projetando a interface do usuário do Data Director
  17. Traduzindo o Data Director
  18. Apêndice A: Perguntas frequentes sobre a ferramenta de provisionamento

Guia da Provisioning tool

Guia da Provisioning tool

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Etapa 3. Criar configurações de ação de tarefa para um tipo de tarefa

Etapa 3. Criar configurações de ação de tarefa para um tipo de tarefa

Você pode configurar se os usuários devem adicionar um comentário, anexar um arquivo ou reatribuir a tarefa quando executarem uma ação de tarefa. Você pode criar várias configurações de ação de tarefa com diferentes configurações de comentário, anexo e reatribuição para cada configuração.
  1. Clique em
    Entidade Comercial
    Tarefas
     e selecione
    Tipos de Tarefa
    .
  2. Selecione o tipo de tarefa.
  3. No painel de exibição em árvore, selecione
    Configuração da Ação de Tarefa
     e clique em
    Criar
    .
  4. Especifique um nome para a configuração da ação de tarefa e configure se os usuários devem fornecer comentários ou anexos.
    1. No painel de propriedades, insira um nome para a configuração da ação de tarefa no campo
      Nome
      .
      Por exemplo, para criar uma configuração de ação de tarefa para a ação Cancelar Reivindicação, insira
      Cancelar Reivindicação
      .
    2. Para controlar se os usuários devem anexar um arquivo e se devem fornecer anexos, selecione uma das seguintes opções no campo
      Anexo
      :
      Opção
      Descrição
      Desativado - Não solicitar aos usuários (padrão)
      Os usuários não são solicitados a fornecer anexos. Anexos estão desativados.
      Opcional - Avisar usuários
      Os usuários são solicitados a fornecer anexos, mas podem optar por anexar ou não um arquivo.
      Necessário - Avisar usuários
      Os usuários são solicitados a fornecer anexos e devem anexar um arquivo.
    3. Para controlar se os usuários devem adicionar um comentário e se devem receber comentários, selecione uma das seguintes opções no campo
      Comentário
      :
      Opção
      Descrição
      Opcional - Não solicitar aos usuários (padrão)
      Não são solicitados comentários aos usuários. Para adicionar um comentário, os usuários podem abrir a caixa de diálogo
      Detalhes da Tarefa
      .
      Opcional - Avisar usuários
      Os usuários são solicitados a fornecer comentários, mas podem optar por adicioná-los ou não.
      Necessário - Avisar usuários
      Os usuários são solicitados a fornecer comentários e devem adicioná-los.
    4. Clique em
      Aplicar
      .
      A subpasta da configuração da ação de tarefa é exibida no painel de exibição em árvore.
  5. Opcionalmente, configure ações de tarefa.
    Se você não configurar ações de tarefa, a configuração da ação de tarefa se aplicará a todas as ações de tarefa.
    1. No painel de exibição em árvore, selecione a subpasta da configuração da ação de tarefa.
      Os nós
      Entidades Comerciais
      ,
      Funções
       e
      Ações de Tarefa
       são exibidos.
    2. Selecione
      Ações de Tarefa
       e clique em
      Criar
      .
    3. No painel de propriedades, insira o nome de uma ação de tarefa no campo
      Ação da Tarefa
      . O nome deve corresponder aos nomes de ação de tarefa definidos no fluxo de trabalho do ActiveVOS.
      Por exemplo, para associar a ação Cancelar Reivindicação à configuração da ação da tarefa, insira
      Cancelar Reivindicação
      .
      A tabela a seguir descreve ações de tarefas para os tipos de tarefas padrão:
      Ações de Tarefa
      Descrição
      Tipo de Tarefa
      Aprovar
      O usuário concorda com as alterações propostas.
      AVOSBeFinalReview
      Cancelar
      O usuário não concorda com as alterações propostas.
      AVOSBeMerge
      AVOSBeUpdate
      AVOSBeUnMerge
      Cancelar Reivindicação
      O usuário não pode mais trabalhar na tarefa.
      AVOSBeFinalReview
      AVOSBeMerge
      AVOSBeReviewNoApprove
      AVOSBeUpdate
      AVOSBeUnMerge
      Escalar
      O usuário concorda com as alterações propostas e deseja enviá-las para aprovação.
      AVOSBeReviewNoApprove
      Mesclagem
      O usuário concorda com a visualização da mesclagem.
      AVOSBeMerge
      Rejeitar
      O usuário não concorda com as alterações propostas.
      AVOSBeFinalReview
      AVOSBeReviewNoApprove
      Enviar para Aprovação
      O usuário concorda com as alterações propostas e as envia para aprovação.
      AVOSBeUpdate
      Desfazer Mesclagem
      O usuário concorda com a visualização de reversão de mesclagem.
      AVOSBeUnMerge
    4. Opcionalmente, no campo Mensagem de Ação, insira uma mensagem que aparece quando a ação da tarefa é disparada.
      Se você não inserir uma mensagem, a mensagem padrão associada à ação da tarefa será exibida quando a ação da tarefa for disparada.
      As mensagens padrão têm o seguinte formato:
      Você está prestes a <nome da ação da tarefa> esta tarefa.
      Exemplo: você está prestes a cancelar esta tarefa.
    5. Clique em
      Aplicar
      .
      O nó da ação de tarefa é exibido.
    6. Opcionalmente, configure ações de tarefas adicionais.
  6. Opcionalmente, selecione entidades comerciais para associar à ação da tarefa.
    Se você não selecionar entidades comerciais, a configuração da ação de tarefa se aplicará a todos os tipos de registros de entidade comercial.
    1. No painel Exibição de Árvore, selecione
      Entidades Comerciais
       e clique em
      Criar
      .
    2. No painel de propriedades, na lista
      Entidade Comercial
      , selecione um tipo de entidade comercial.
    3. Opcionalmente, selecione tipos adicionais de entidades comerciais.
    4. Clique em
      Aplicar
      .
      O nó da entidade comercial é exibido.
  7. Opcionalmente, selecione funções de usuário para associar à ação de tarefa.
    Se você não selecionar funções, a configuração da ação de tarefa se aplicará a todas as funções.
    1. No painel de exibição em árvore, selecione
      Funções
       e clique em
      Criar
      .
    2. No painel de propriedades, na lista
      Funções
      , selecione uma função.
    3. Clique em
      Aplicar
      .
      O nó de função é exibido.
    4. Opcionalmente, crie funções adicionais.
  8. Publique as alterações no MDM Hub.
    1. Clique em
      Publicar
      .
      É exibida uma caixa de diálogo de confirmação solicitando que você publique ou revise as alterações.
    2. Revise as alterações ou publique sem uma revisão.
      • Para publicar sem uma revisão, clique em
        Publicar
        .
      • Para publicar após uma revisão, clique em
        Revisar Alterações
         e siga as instruções exibidas na tela.