Suponga que es un agente de seguros en una empresa aseguradora de gran tamaño y está hablando por teléfono con un nuevo cliente llamado Anthony Lomax. Desea añadir al Sr. Lomax a una entidad de negocio.
Para añadir a Anthony Lomax, se realizan los pasos siguientes:
En el menú
Crear
, seleccione
Persona
como el tipo de entidad de negocio.
En el campo
Apellido
, escribe Lomax. En el campo
Nombre
, escribe Anthony.
En el panel Entidades de negocio similares, se ve un posible duplicado, de manera que puede abrir la entidad de negocio similar.
Confirma con el Sr. Lomax que no es la misma persona que el contacto Anthony Lomax existente y, a continuación, cierra la entidad de negocio similar.
Termina de rellenar el formulario con la información del Sr. Lomax.