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Sumário

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  1. Prefácio
  2. Introdução
  3. Estabelecendo um nó raiz
  4. Definindo o modelo de entidade comercial
  5. Configurando propriedades da entidade comercial
  6. Configurando as propriedades da entidade de referência
  7. Transformando entidades comerciais e exibições
  8. Gerenciando relacionamentos de muitos-para-muitos
  9. Configurando a pesquisa
  10. Configurando tarefas de fluxo de trabalho e disparadores
  11. Configurando segurança e filtros de dados para entidades comerciais
  12. Integrando Dados como um Serviço
  13. Configurando chamadas externas
  14. Projetando a interface do usuário do Data Director
  15. Traduzindo o Data Director
  16. Perguntas frequentes sobre a ferramenta de provisionamento

Guia da Provisioning tool

Guia da Provisioning tool

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Criando um layout de exibição de entidade comercial

Criando um layout de exibição de entidade comercial

Você pode criar um layout de exibição de registros personalizado para substituir a exibição Entidade Comercial padrão. Adicione os componentes Detalhes do Registro e adicione quaisquer componentes secundários ou personalizados que você desejar.
  1. Na ferramenta de Provisionamento, clique em
    Configuração
    Layout Designer
    .
    O
    Layout Designer
     é exibido.
  2. Clique em
    Criar
    Layout de Exibição de Registros
    .
    A página
    Propriedades
     é exibida.
  3. No menu
    Tipo de Layout
    , selecione
    Exibição de Registros e Tarefa de Revisão
    .
  4. Defina as propriedades do layout.
    1. Especifique as seguintes propriedades:
      Propriedade
      Descrição
      Nome do layout
      Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel
      Categorias de Layout
       do Layout Designer.
      ID do Layout
      P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
      Descrição
      Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
      Nome da Exibição
      Rótulo para a opção. O nome da exibição aparece na lista
      Exibição
       em
      Data Director
      .
      Ícone de Opção de Lista
      Opcional. Ícone para a opção de lista. O ícone da opção de lista aparece na lista
      Exibição
       em
      Data Director
      .
      Ordem da Lista
      Opcional. Posicionamento do nome da exibição na lista
      Exibição
       em
      Data Director
      .
    2. Escolha a entidade comercial ou a exibição de entidade comercial cujo layout você deseja projetar.
      Por exemplo, selecione
      Pessoa
      .
  5. Clique em
    Avançar
    .
    A página
    Funções de Usuário
     é exibida.
  6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em
    Avançar
    .
    Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.
    A página
    Objetivo
     é exibida.
  7. Selecione as ações que os usuários podem realizar usando o layout da exibição de registros.
    • Para criar registros, selecione
      Criar registros
      .
    • Para visualizar ou editar registros, selecione
      Exibir ou editar registros
      .
    • Para criar, visualizar ou editar registros, selecione
      Criar registros
       e
      Exibir ou editar registros
      .
    Para usar o mesmo layout para a visualização Entidade Comercial e Tarefas de Revisão, selecione todas as opções na página
    Objetivo
     do Layout Designer.
  8. Clique em
    Avançar
    .
    A página
    Modelo
     é exibida.
  9. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários interagirão com o layout da exibição de registros e clique em
    Avançar
    .
    Componentes primários exigem mais espaço horizontal do que outros componentes. Ao criar layouts de exibição de registros, selecione um modelo com um painel grande o suficiente para exibir um componente primário.
    A página
    Design
     é exibida.
  10. Arraste componentes até o espaço de trabalho.
    1. Arraste o componente
      Detalhes do Registro
       até o espaço de trabalho.
      Arraste apenas um componente primário até o espaço de trabalho.
    2. Para exibir informações relacionadas, arraste componentes secundários ou personalizados até o espaço de trabalho.
    A imagem a seguir mostra uma página
    Design
     com o componente Detalhes do Registro, o componente Registros Relacionados e o componente Mapa de Endereço no espaço de trabalho:
  11. Se quiser que os campos selecionados do componente
    Detalhes do Registro
     apareçam na exibição de registros, configure o componente.
    1. Na lista de configuração do componente, selecione uma configuração.
      Você pode selecionar um padrão ou uma configuração personalizada.
      As seguintes configurações padrão estão disponíveis:
      • default-full. Configuração da entidade comercial que inclui o nó raiz e todos os nós filho.
      • default-root. Configuração do nó raiz da entidade comercial.
    2. Clique no ícone
      Configurar
       do componente no espaço de trabalho.
      O
      Designer de Componente de Dados
       é exibido.
    3. No campo
      Nome de configuração
      , insira um nome de configuração.
      Certifique-se de que o nome da configuração não seja igual ao nome de nenhuma entidade comercial. Por exemplo, se você tiver uma entidade comercial Pessoa no seu ambiente, não especifique o nome Pessoa para a configuração.
    4. Se quiser usar um menu vertical para acessar os detalhes da entidade comercial, ative
      Pílulas de navegação
      .
    5. Na seção
      Atributos
      , arraste os atributos da entidade comercial que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção
      Layout de atributos
      .
      Por exemplo, arraste o Nome, o Segundo Nome, o Sobrenome, a Data de Nascimento e o ID de Imposto para a seção
      Atributos do layout
      .
    6. Na seção
      Nós pai
      , arraste as entidades comerciais secundárias que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção
      Layout de nós filho
      .
      Por exemplo, arraste Endereço de cobrança, Endereço de envio, Telefones e E-mail até a seção
      Layout de nós filho
      .
      A seguinte imagem mostra um
      Designer de Componente de Dados
       com o layout dos atributos e dos nós filho definido:
      O exemplo de Designer de componente de dados contém o layout de atributos e nós filho.
    7. Se quiser que os campos selecionados das entidades comerciais filho apareçam na exibição de registros, clique no ícone
      Configurar
       ao lado da entidade filho.
      O
      Designer de Componente de Dados
       é exibido onde você pode criar a entidade filho.
    8. Clique em
      Concluído
      .
      A página
      Design
       é exibida.
  12. Clique em
    Salvar
    .
    As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.
  13. Publique as alterações no MDM Hub.
    1. Clique em
      Publicar
      .
      É exibida uma caixa de diálogo de confirmação de alteração solicitando que você confirme as alterações.
    2. Reveja as alterações e clique em
      Confirmar
      .
      Um processo de validação é executado no aplicativo. É exibida uma caixa de diálogo de confirmação solicitando que você publique as alterações.
    3. Clique em um dos seguintes botões:
      • Publicar
        . Salva as alterações no MDM Hub.
      • Não
        . As alterações permanecem no espaço de trabalho temporário.
O layout aparece no painel
Categorias de Layout
. Quando os usuários criam ou abrem os registros no
Data Director
, os layouts de exibição de registros criados para sua função de usuário aparecem na lista
Exibição
.