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Sumário

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  1. Prefácio
  2. Introdução
  3. Configurando o aplicativo Data Director
  4. Estabelecendo um nó raiz
  5. Definindo o modelo de entidade comercial
  6. Configurando propriedades da entidade comercial
  7. Configurando as propriedades da entidade de referência
  8. Transformando entidades comerciais e exibições
  9. Configurando relacionamentos de hierarquia e de rede
  10. Criando conjuntos de regras de correspondência
  11. Configurando a pesquisa
  12. Configurando tarefas
  13. Configurando segurança e filtros de dados para entidades comerciais
  14. Configurando a Política de Segurança de Conteúdo
  15. Integrando Dados como um Serviço
  16. Configurando chamadas externas
  17. Projetando a interface do usuário do Data Director
  18. Traduzindo o Data Director
  19. Apêndice A: Perguntas frequentes sobre a ferramenta de provisionamento

Guia da Provisioning tool

Guia da Provisioning tool

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Criando um layout de exibição de entidade comercial

Criando um layout de exibição de entidade comercial

Você pode criar um layout de exibição de registros personalizado para substituir a exibição Entidade Comercial padrão. Adicione os componentes Detalhes do Registro e adicione quaisquer componentes secundários ou personalizados que você desejar.
  1. Clique em
    Configuração
    Designer de Layout
    .
    O
    Layout Designer
     é exibido.
  2. Clique em
    Criar
    Layout de Exibição de Registros
    .
    A página
    Propriedades
     é exibida.
  3. Na lista
    Tipo de Layout
    , selecione
    Exibição de Registros e Tarefa de Revisão
    .
  4. Defina as propriedades do layout.
    1. Especifique as seguintes propriedades:
      Propriedade
      Descrição
      Nome da Exibição
      Rótulo para a opção. O nome da exibição aparece como uma guia em um registro aberto em
      Data Director
      .
      Nome do layout
      Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel
      Categorias de Layout
       do Layout Designer.
      ID do Layout
      P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
      Descrição
      Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
      Ícone de Opção de Lista
      Opcional. Ícone para a opção de lista. O ícone da opção de lista aparece na lista
      Exibição
       em
      Data Director
      .
      Ordem da Lista
      Opcional. Posicionamento do nome da exibição na lista de guias no registro aberto em
      Data Director
      .
    2. Escolha a entidade comercial ou a exibição de entidade comercial cujo layout você deseja projetar.
      Por exemplo, selecione
      Pessoa
      .
  5. Clique em
    Avançar
    .
    A página
    Funções de Usuário
     é exibida.
  6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em
    Avançar
    .
    Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.
    A página
    Objetivo
     é exibida.
  7. Selecione as ações que os usuários podem realizar usando o layout da exibição de registros.
    • Para criar registros, selecione
      Criar registros
      .
    • Para visualizar ou editar registros, selecione
      Exibir ou editar registros
      .
    • Para criar, visualizar ou editar registros, selecione
      Criar registros
       e
      Exibir ou editar registros
      .
    Para usar o mesmo layout para a visualização Entidade Comercial e Tarefas de Revisão, selecione todas as opções na página
    Objetivo
     do Layout Designer.
  8. Clique em
    Avançar
    .
    A página
    Modelo
     é exibida.
  9. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários interagirão com o layout da exibição de registros e clique em
    Avançar
    .
    Componentes primários exigem mais espaço horizontal do que outros componentes. Ao criar layouts de exibição de registros, selecione um modelo com um painel grande o suficiente para exibir um componente primário.
    A página
    Design
     é exibida.
  10. Arraste componentes até o espaço de trabalho.
    1. Arraste o componente
      Detalhes do Registro
       até o espaço de trabalho.
      Arraste apenas um componente primário até o espaço de trabalho.
    2. Para exibir informações relacionadas, arraste componentes secundários ou personalizados até o espaço de trabalho.
    A imagem a seguir mostra uma página
    Design
     com o componente Detalhes do Registro e o componente Registros Relacionados no espaço de trabalho:
  11. Se quiser que os campos selecionados do componente
    Detalhes do Registro
     apareçam na exibição de registros, configure o componente.
    1. Na lista de configuração do componente, selecione uma configuração.
      Você pode selecionar um padrão ou uma configuração personalizada.
      As seguintes configurações padrão estão disponíveis:
      • default-full. Configuração da entidade comercial que inclui o nó raiz e todos os nós filho.
      • default-root. Configuração do nó raiz da entidade comercial.
    2. Clique no ícone
      Configurar
       do componente no espaço de trabalho.
      O
      Designer de Componentes de Detalhes de Registro
       é exibido.
    3. No campo
      Nome de configuração
      , insira um nome de configuração.
      Certifique-se de que o nome da configuração não seja igual ao nome de nenhuma entidade comercial. Por exemplo, se você tiver uma entidade comercial Pessoa no seu ambiente, não especifique o nome Pessoa para a configuração.
    4. Se você deseja configurar a quantidade de seções nas quais você pode adicionar atributos, na lista
      Seções
      , selecione um número.
      Quando o layout contém várias seções, alguns valores de campo nos detalhes do registro podem não estar visíveis.
    5. Se quiser usar um menu vertical para acessar os detalhes da entidade comercial, ative
      Pílulas de navegação
      .
    6. Na seção
      Atributos
      , arraste os atributos da entidade comercial que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção
      Layout de atributos
      .
      Por exemplo, arraste o Nome, o Segundo Nome, o Sobrenome, a Data de Nascimento e o ID de Imposto para a seção
      Atributos do layout
      .
    7. Na seção
      Nós pai
      , arraste as entidades comerciais secundárias que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção
      Layout de nós filho
      .
      Por exemplo, arraste Endereço de cobrança, Endereço de envio, Telefones e E-mail até a seção
      Layout de nós filho
      .
      A seguinte imagem mostra a página
      Designer de Componentes de Detalhes de Registro
       com o layout dos atributos e dos nós filho definido:
    8. Se você desejar alterar a exibição dos nós filho, na seção
      Layout de Nós Filho
      , configure as seguintes opções de exibição:
      • Na lista
        Registros por Página
        , selecione o número de registros que deseja exibir na página. O padrão é 5.
      • Para mostrar uma exibição expandida dos registros ao abrir a página, selecione
        Expandir por padrão
        . Se você não selecionar essa opção, os registros filho não serão expandidos quando você abrir a página.
      • Na lista
        Selecionar configuração padrão
        , selecione um dos seguintes valores:
        • Configurado. Exibe o nó raiz sem os nós filho. O padrão é
          Configurado
          .
        • Completo. Exibe o nó raiz e os nós filho.
    9. Se quiser que os campos selecionados das entidades comerciais filho apareçam na exibição de registros, clique no ícone
      Configurar
       ao lado da entidade filho.
      O
      Designer de Componentes de Detalhes de Registro
       é exibido onde você pode criar a entidade filho.
    10. Clique em
      Concluído
      .
      A página
      Design
       é exibida.
  12. Clique em
    Salvar
    .
    As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.
  13. Publique as alterações no MDM Hub.
    1. Clique em
      Publicar
      .
      É exibida uma caixa de diálogo de confirmação solicitando que você publique ou revise as alterações.
    2. Revise as alterações ou publique sem uma revisão.
      • Para publicar sem uma revisão, clique em
        Publicar
        .
      • Para publicar após uma revisão, clique em
        Revisar Alterações
         e siga as instruções exibidas na tela.
O layout aparece no painel
Categorias de Layout
. Quando os usuários criam ou abrem os registros no
Data Director
, os layouts de exibição de registros criados para sua função de usuário aparecem em guias no registro.